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First Shemale身長１５８ｃｍと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のＡＶ撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計４発の本射精を披露！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ綾咲さやか
うまのすけホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。。。
SODクリエイトSENZ「これマジ！？女体に【憑依】できる男は実在したシリーズ」がレーベル化！！憑依、女体化、入れ替わり、男に乗っ取られた女の子しかでてこない、ハイパーニッチTSFレーベル、『ノットリ』。ノットリがあの超人気企画と（勝手に）コラボ！女の体になった関西弁のおっちゃんが行きまくりオーガズム体験！
SWITCH女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チ○ポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。
TRANS CLUB今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！
4時間以上作品楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフ達11名収録。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ボリューム満点の1本です！！
TRANS CLUB可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！
AV OPEN 2016ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。…ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りOKです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって犯●れて…ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い1泊2日のフル勃起温泉旅行！
お姉さん●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。
たんぽぽ/妄想族女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。
