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アナルセックス今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマ○コ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！
HD（ハイビジョン）この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！ ／ 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
HD（ハイビジョン）久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！ 松嶺こはく
ELENA大人気熟女・岩崎千鶴がギャル風童貞ニューハーフを初めて筆おろし！久しぶりに実家に帰った息子はニューハーフに生まれ変わっていた。マザコン息子の童貞を奪いたい母「私の体から産まれたオチンチンが20年ぶりにもどってくるのね、お帰り」、息子「ただいま」。さらにギャル風息子に欲情する怪しい父がガチボッキして2人の関係に嫉妬する。変態家族の近親相姦SEXが暴走していく！岩崎千鶴の変態母性がなんとも素晴らしい！
OPERA韓国出身ニューハーフ霧島レナ×人気美熟女がレズ共演！緊張しながらも優しい肉食熟女に愛撫されるとデカボッキして童貞喪失SEX成功！しかも韓流ピストンで熟女をイカせるガチレズ二輪車SEX！さらに熟女ペニバンで美肛を掘られまくり絶頂してしまうレナ！
3Pねぇ・・・お母さんの事好きよね？だったらママの身体、全部受け入れてくれる？母だと思っていたのは実は父だった？本当のお母さんはどこ！？ ／ 私のお母さんは熟女ニューハーフ 2
REAL（レアルワークス）家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります…。
REAL（レアルワークス）ニューハーフな嫁と夫の父母との近親相姦。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語。
エマニエル人気女優の「真白希実」ちゃんの全てを収録した永久保存版オムニバス作品。潮吹きファック、アナルファック、ソーププレイ、妄想オナニー、美形ニューハーフとのセックスなどちょっとマニアックな見所満載の一本。
LISA業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを犯して精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！
