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TRANS CLUB経営者としては一流！でも私生活は…美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス！スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ経験者でイケメン揃い。最初はエッチな妄想だけだったはずがふたりきりのオフィスでペニクリ汁を垂らしながら濃厚アナルファック！敏感なアナルを勃起したチンポにガシガシ犯●れ絶頂に達した彩のペニクリは大量潮吹き濃厚射精する！！
3P・4P人気ニューハーフのLISAと湯本千夏がAV女優・星優乃と夢の対決！！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する2人！緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の内容です！！
100％まるごとスレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。瑠衣ちゃんと、まるで恋人のようなあま～いSEXをご堪能下さい！
LISAニューハーフ女子校生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子校生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子校生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！
3P・4P小柄で愛らしい早乙女優華＆アイリのニューハーフカップルと有名熟女優の細川まりが絡み合う倒錯レズ3P！女子校生の優華とアイリが試験勉強の息抜きに互いのアナルとペニクリを優しく刺激！戯れの行為のはずが鼓動は高まり勃起したペニクリは拡張されたアナルの中へ！そんな二人の変態な関係を目撃した女教師の細川まりが教育と称して繰り広げる倒錯レズ3P！細川まりのど淫乱オマンコがフル勃起したペニクリを飲み込み爆射精！
APA超売れっ子高級キャバ嬢のあやかちゃんが登場！可愛いニューハーフキャバ嬢あやかちゃんが客をトリコにする痴女的な責めでたっぷりおもてなし！常連客には店内で特上フェラサービス＆アナルFUCKとエロさ満点！
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3P・4P身長186cmの超ドMニューハーフのセリナが初情姫シリーズで悶絶イキ狂い！！おとなしそうな雰囲気の奥底に秘めた無限の変態性、インタビュー中に軽く罵られただけで自慢の20cm越えペニクリを勃起させるセリナちゃん！初めてのSM調教に神経は鋭敏化しいつも以上に感じまくってペニクリ大量潮吹き！アナルファックの激しい攻めやペニクリへの刺激に耐え切れなくなったセリナちゃんはその後も射精＆大量潮吹きを淫らに繰り返す！！
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3P・4Pニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！
