超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！

元グラビアアイドルまりかと有名女優の川上ゆうが雌犬のようにイキまくる白熱の5P乱交作品！！男に縄で拘束された川上ゆうは強●イラマチオで涙目になりながらも必死にご奉仕！まりかはバイブを挿入され敏感オマンコ大量潮吹き！ニューハーフ＋S級男優二人を交えた5P乱交では狭い病室内でフェラ、クンニ、SEXが入り乱れる快楽の宴！イクたびに理性が崩壊していった二人は狂ったように叫び声を上げ快感潮吹き限界絶頂！！

彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルＳＥＸをしてしまう。 ／ 帰ってきた息子はニューハーフ はるか

美熟女の内田美奈子と柳田やよいが初アナルで淫らにイキまくります！！緊縛された美奈子とやよいのアナルは男達の手によって調教され、丸出しのオマンコは双頭バイブの餌食！拡張され従順に口を開いた2人のアナルは男達の逞しい肉棒に激しく突かれる地獄ファック！さらにニューハーフのデカマラにオマンコも塞がれ初めて経験する二穴同時ファックの快楽に何度も絶頂！美熟女達が本気のイキ顔で何度もイキまくる壮絶5P乱交！！

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！