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PREMIUM SHEMALE業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！
APA誰もが振り向く美貌と愛くるしい笑顔の彼女がニューハーフだったなんて・・・ニューハーフあやかがキャバ嬢に扮してハメてハメられる１２０分！！ ／ ニューハーフあやかの高級キャバ嬢
First Shemale初撮りの美しいニューハーフだけを集めた初姫シリーズにりん＆はるひの二人がW主演で登場します！！言葉責めだけでペニクリを固く勃起させてオナニー射精するりん＆はるひ！痴熟女・倖田李梨や逞しい男達に囲まれた二人は緊縛やロウソクも入り混じった快楽の異空間に激悶絶！勃起したペニクリを李梨のオマンコに挿入しアナルは男のチンポが激しく●す男×ニューハーフ×女の強烈な連結ファックで気持ち良すぎて激射精！！
3P・4P潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです！
3Pとっても綺麗な隣の若奥さん、清楚な感じだけど、なんだかとってもスケベそう・・・えっ！？ニューハーフだったの？？？数々のニューハーフの賞を持つエンジェルちゃんがエーピーエーへ登場！若奥様にふんして男たちのザーメンを一身に受け止めます！！ ／ 若奥様はニューハーフ エンジェル
3P・4P小悪魔系美形ニューハーフ「まなかチャン」のプレイの歴史をたっぷり収録したベスト版の第2弾が登場！！今回は男のアナルから女のマンコにペニクリを挿入して悶えまくる変態的セックスプレイの数々を余す所なく収録！！
アルファーインターナショナル初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズ4時間ベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！
TRANS CLUB人里離れた山の中で客足の絶えない温泉旅館を経営する美人ニューハーフ女将の彩乃彩。訪れた客を温かく招き入れ極上の笑顔と隅々まで行き届いた性感サービスで疲れた身体を癒します。美人女将が直々に口移しで食べさせてくれる朝食サービス、露天風呂では男性客の背中を流しさらに美人女将の手は股間に伸び…屋外での淫らなアナルファック性交！一汗掻いた後の一杯は美人女将が自ら搾り出した濃厚白濁射精ジュース！
3P・4Pプライベートでも付き合っているニューハーフカップルの朝霧真央ちゃんと桜花舞ちゃんが大人気ロ○ータアイドルのつぼみちゃんとガチンコで絡み合う！！果たしてニューハーフカップルとロリ娘の融合は成功するのか！？
APA秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！ ／ 超美形ニューハーフ美穂ちゃんを脱がせしちゃいました！
