現役ソープ嬢が二人の美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のある！？リナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、おまんこで大量のザーメンを発射！体得したテクは男性客に通用するか？

大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファックをジックリ御覧下さい。

ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯されて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマンコを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯されニューハーフ美女はたまらず本射精！！

極上美熟女・澤村レイコが都内各所でおもらしゲリラ露出！！セールスレディに扮したレイコさんがとある事務所に飛び込み営業！門前払いされた一行は事務所の前でのセックスを敢行するも急に現れた社員に本気で逃走！ニューハーフさんのお宅では初対面にも関わらず部屋中潮まみれにする公開オナニー＆激3P！撮影終わりの居酒屋で店主が出掛けている隙にガチファック！レイコさんはゴメンナサイと謝りながらも絶頂大量おもらし！！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯されちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！

ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のAV出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計33発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり4Pぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！

エロカワ系で大阪出身のニューハーフ・マキちゃんが臨月の妊婦さんとのマニアックなセックスで童貞を卒業！貴重な妊婦との初エッチに戸惑いながらも興味を示すマキちゃん。強制的なフェラでチンポがそそり立ってしまった彼女は無事に童貞を卒業出来るのか！？