美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！

電車内で悪質な痴○集団に襲われるニューハーフ美女達！複数の男達に囲まれ逃げ出せるはずもなく無理矢理フェラを○要される！服を無理矢理脱がされ剥き出しになったペニクリは男達の手コキで○制勃起！怖さと恥ずかしさで声も出せないニューハーフ美女に強い口調でケツマンコを開かせ勃起チ○ポを激挿入！痴○男達の容赦ない手コキと強烈アナルファックにニューハーフ美女は電車内ということも忘れて思わず本気射精！！

人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックで無理矢理腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！