172cmの長身とEカップ美乳という抜群のスタイル！監督・ISSEIがベタ惚れのスーパーモデル級美人ニューハーフ「凛」の登場！！ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量発射！監督はADにも凛のカラダを堪能させ大量発射！欲求が満たされない彼女の為に、若い男と存分にSEXをさせる。綺麗で締りの良いアナルにバイブやチ○ポが入っていき、ヨガル姿を見て嫉妬と興奮に苛まれた監督…。

ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。

恋人にしたくなっちゃうほど可愛い新星ニューハーフ「まみ」チャンの登場！初めての撮影で最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男はご奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らず大量顔射。最後は監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け、満足そうにベッドに横になる。

ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！NHヘルスに勤務する「ひかる」に出演交渉！フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮！別のM男のアナルをバイブと肉棒で犯しまくる女王様サディストぶりも披露！そして監督とのSEXに酔いしれまくるひかるに脱帽！！

大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ISSEIとの愛あるSEXを終え、朝日が昇り始める…。

ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンをまきちらす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。大好きなキス。パイズリ、アナル騎乗位、激しく貪り合う。後日、場所を温泉地に移し、一泊二日の小旅行を楽しむ。しっぽりと湯船でソープ遊び、布団でシックスナイン。ほろ酔い加減の咲の尻を●す。ニューハーフと夢のチンポ旅。