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TRANS CLUB最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るAV引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なS級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！
エマニエル笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！
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エマニエル風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃起したペニスを優しく握られ拒否る間もなく美熟女の卑猥オマンコへ挿入！愛液たっぷりの極上マンコに身悶え感じまくるニューハーフ美女！固いペニスの感触を味わい自ら腰振る美熟女が膣圧を強め腰振りの速度を上げると二人同時に激絶頂！！
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