ニューハーフ美女たちの豪快な射精シーンが堪能できるファン垂涎の極上ニューハーフSEX作品！！男の太く逞しい男根もニューハーフの限界まで勃起したペニクリも卑猥なアナルですべて咥え込み腸内の奥深くまで貫かれる激しいアナルファック！ボルテージは急上昇！気持ち良すぎて敏感になったペニクリは淫らな喘ぎ声とともに暴発寸前！遂に限界を超えたニューハーフ美女から勢い良く発射される濃厚白濁ザーメンは要必見！！

黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、卑猥な直穿き性交を思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ！パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたデカマラは極限まで勃起！敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され勃起したデカマラも強烈手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！！

援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！

ニューハーフ女子校生達が密着度の高いスクール水着を着てガチンコファック！！ニューハーフ美女達のセクシーな水着姿はペニクリが勃起することで印象が一変！股間にキツク食い込む水着を少しだけずらし美麗なアナルめがけて激挿入！イクッ！イクッ！と泣きそうな声で叫ぶニューハーフ美女のペニクリを握って最後のひと押し！アナルファックと手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女は水着が濡れるほどの大量射精！