今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！

今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。いつものように言葉責め、乳首性感、アナルチェックと進めていくとだんだんとメス声を発して悶え始める。本格女装セックスではだらだらとクリ汁を垂れ流しよがりまくる。あまりにも感じすぎる体に現場は異様な興奮に包まれる。こんなにカワイイ美女装子がここまで乱れるのか。女装美少年ファン必見です。

今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ」と監督と男優で肛門開発。訳ありのホストだった男がどんどんかわい子ちゃんになってヒーヒー言い出す。根は相当エッチなヤツだったのだろう。さらに乱れてメス声で男のモノを受け入れる。悪い男の女装ドキュメンタリー。美少年出版じゃなければ撮れないエロがここにある。

都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声ををあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。

26歳のイケメン会社員。今まで女性とも男性とも経験したもののどちらもしっくりこないという。「プロってどんなんでしょうね？」そんな彼に第一線で活躍する男優たちを当ててみた。初の女装。美人だが緊張で表情が堅い。キスから体をジンワリ愛撫しフェラをさせるとどんどん女の顔になっていく。「ボクのマ×コに挿れてください…」そう言わせての初挿入。最初こそ生娘のような反応を見せていたが、そのうち幸せそうに四肢を絡めていくように。フェラされるとビン勃ちになるデカクリ！ 女よりも女らしいなまめかしい表情。プロっぽさが微塵もない女装セックスの妖しさは「女装美少年」ならでは。そんなズブシロ美女装子のセックスを是非ご視聴あれ！

とあるイベントで遠くからわざわざ美少年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきたみぞれさん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。早速メイクすると甘顔の美少年が見事にかわいらしい女の子に大変身。監督から「なんでそんなにお○んちんが好きなの？」と言われるぐらい出された一物を嬉しそうに触れ、ニオイを嗅いだり、舐めたりとイジり回す。乳首は尖りはじめすっかり出来上がったアナルは本物のマ○コのように収縮する…。妖しくも美しく卑猥な女装美少年の狂乱をご覧あれ！