今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす。一流の男優に女としての扱われ、最高にエロい表情を浮かべたななこは、憧れの先輩を身に帯してとことん女の悦びを体験する。

女装美少年新時代の幕開け。最高に美人な「りく」ちゃんの登場です。端正に整った顔が女装をしてさらに美しい存在に。そんな彼に二人組の変態中年が襲いかかります。女装して興奮しているのか、りくちゃんの巨大チンポは常にビンビンでお顔とのコントラストがとても卑猥です。菊門をつらぬかれ、未知の快感を味わう女装美少年りく。デビューです。

大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチンポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチンポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。変態中年の前で公開オナニーをさせられているみくるの尻穴が物欲しそうにぴくぴく動く。カブトあわせからの挿入。「ん、気持ち良い…」ピストンに合わせ揺れるみくるのツインテール。「女の子になれて、うれしい、うれしい、うれしいよ……」

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。前作（女装美少年5）で女装に目覚めたオトコノコを、今回はマニア男が徹底じらし責め。言葉で辱め、美少年の股間にそそりたつ巨大な勃起性器をいぢりつつもイかせない、ねちっこい責めで華麗なる美少年を翻弄します。フェラチオされたり、肛門に指を入れられたりと、まさに倒錯した世界が繰り広げられてゆき、後半はセーラー服に着替えてベッドへ。今度は美少年が変態男をフェラチオ奉仕し、まるで遠目には男女の営みに見えるような光景が広げられます。しかしどんなに美しい容姿をしていても股間には超巨大な勃起性器が脈動しています。じらしにじらした後、ついにオトコノコへ肛門挿入。究極的な快感に溺れ、様々な体位に挑戦し、最後は二人とも大量噴出射精します。永久保存版確定の大傑作！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美少年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美少年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装願望を持つ率直な色白美少年「りく君」を徹底的に変態世界へ導きます。彼はSもMも男性も女性も有りという、エロ願望豊富な男の子。初体験が同級生の男三人に輪姦された事という、衝撃的な過去をさらりと語ってしまう現代っ子。そのりく君を未知の快楽に導こうと画策する中年エロオヤジは、まずりく君に洋服を脱いでゆく事から指示をします。挙げ句の果てに全裸になったりく君の全身を観察し、包茎のペニスをじっくり撮影。撮られているのが恥ずかしいというりく君の反応にご注目ください。そして第二部ではいよいよ女装開始。化粧されてカツラををつけて女に変身してゆく経過も盗撮風に撮影されています。女装が完了して我々の前に現れたりく君は、まるで本物の女性と見紛うほどの色気。でも両手を上げれば脇毛はボー。これではいかんと、中年オヤジが剃毛開始。さらに陰毛までカットし始めます。女性的にカットされた陰毛に女性用下着を穿かせ、ねちねちとした全身エロ責めをする中年オヤジ。中でも特筆すべきは、亀頭、いや巨大クリトリス先端への、熟練を感じさせる刺激技で、りく君すっかり悶絶。反応や声も女性そのものに変身していきます。そこへ本物の女性も加わり、3Pで羞恥の境地へ。女にペニスを舐められ男に肛門指入れをされ、言葉責めに体責めで、自分が何者かすらもわからないほどに喘ぎと興奮が増大してゆくりく君。さらにはもう一人現れた男の乳首や全身を舐めさせられて、フェラチオ、そして手コキへとプレイは移ります。さらに手コキをしているりく君を手コキする女。ベッドが手コキの輪で繋がれたときそこにはすばらしいエロシチズムと感動が誕生しました。まずはりく君にしごかれていた男が噴出発射し続いて女にしごかれていたりく君がギンギンのビンビンに勃起した羞恥の中で大射精を噴出。最後は女性の手についた自分の精液を自ら舐めて味わい、自分が女装変態であることを改めて自覚したのでしょう。本作最大のみどころは、りく君の美しさと色っぽさ。本物の女性やニューハーフには出せない、女装少年ならではの不思議な美しさに、きっと貴方も虜になることうけあいです。美しい女装子を探して彷徨っている人にぜひ見ていただだきたい人材です。羞恥にまみれて女装姿を晒して悶えて射精する美少年に感情移入するも良し、女装美少年を言葉と体で責めてみたい願望を持つ中年男性に感情移入するも良し。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチンポ舐めてみたいです。」中年のチンポをむしゃぶりながら、自身の仮性包茎チンポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマンコを中年の太い陰茎が貫く。「痛くないです。気持ちいいです。」ビンビンに勃起しながら、自ら腰を動かす。中年の精子をたっぷり顔に受け、詩乃は大人の女になった。