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HD（ハイビジョン）彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから･･･同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！ ／ 竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活 星越かなめ 茜さつき
HD（ハイビジョン）オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに･･･アナルマ○コに生チ○ポ挿入されて「スゴォイ！気持ちイイー！」とエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ＆ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ○ポ娘たちが全身性器にされる性施術･･･マジで凄いです。 ／ ニューハーフもオトコノ娘も虜にする性感マッサージ店 アナル本番×ペニクリ爆射精で全員メス堕ち！！
4時間以上作品総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。
うまのすけホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。。。
BabyEntertainment公安の特別捜査官、鷹瀬恵子こと鷹山慶次。今回の捜査は、凶悪犯罪集団との繋がりが噂される企業へ、女性に扮して潜入捜査をすると言う案件。犯罪の証拠を掴むまであと少しの所で、相手の罠に嵌ってしまう。無理矢理、媚薬を飲ませれ快楽拷問をうける羽目に…。すると身体が、まるで女性の様な感覚になり、自分ではどうしようもないほど、感じまくり、身体を震わせ、何度もケツ○ンコでイキまくる！！
4時間以上作品挿して挿されて変態レズアクメ600分！チ○ポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマ○コに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマ○コは尻穴伸縮アクメを連発！
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BabyEntertainment8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も～無理！！、も～無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。
TRANS CLUB股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマ○コを自らのペニクリチ○ポで犯しまくりお漏らしするまで変態調教！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！
