何人もの女性が謎の失踪をした事件について調査をしていた探偵・葉月美音は、美月の同僚の葉月夕華が大きくこの事件に関わっていることを知る。そして調査の為、夕華のサロンに潜入した美音の助手ゆきのあかりは、夕華の魔手に落ち催眠奴隷にされてしまう。何も知らない美音は、あかりと共に夕華のアジトに忍び込むが…。

催眠術師役のニューハーフ・ゆきのあかりちゃんは、演技指導と称して催眠術師REDの催眠術にかけられちゃいます。それどころか散々REDと一緒になって、あかりちゃんに悪戯していた美音ちゃんも、REDのトリッキーな催眠誘導で催眠状態に。それもそのはず、この現場は最初から仕組まれたものだったのです。ヒューマンブリッジ、感情変化、幻覚、タイムストップに動物化、あらゆる催眠が2人を襲い、さらには、エロ男に変身した美音ちゃんがセクハラトークしながら、あかりちゃんに迫っていきます。本作品は、催眠に特化したアダルトビデオです。催眠によるバーチャルセックスはありますが、SEXシーンはありません。