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HYBRID映像/妄想族田舎から受験で上京することになったボクは東京に住んでいる親戚の叔母さんの家に泊まらせてもらうことになった。母さんの年の離れた妹である叔母さんは美人なのに未だに独身 子供ながらに都会の洗練された綺麗な女性だなと憧れていた しかし事もあろうか試験前日ボクは風邪をひいてしまい意識朦朧の中、間違えて精力増強剤を飲んでしまう 部屋に戻る途中に叔母さんの部屋のドアが少し空いていて衝動にかられたボクは…
アナルセックス再婚した相手には連れ子がいた。るいくんは男の子だと聞いていたが、見た目は女の子だった。ムスコは俗にいう男の娘だったのだ。るいに誘惑され続けたワタシは自制心を抑えることができずに一線超えてしまう。
下半身タイガースある日、美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂は、これはチャンスと女装レズで迫る！今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記！そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える‘ふたなりチンポオナニー’等、交錯するトランスセクシャル巨編！グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います！！
その他フェチある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。
TRANS CLUB大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！
S-CHANNEL/妄想族めちゃ可愛い女装美少年！超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川のナンパドキュメントと近親相姦ドラマのベスト版！街中で素人女子や素人男子をゲット！女の子より可愛いからナンパしても成功しちゃう奇跡のニューハーフ！家出した息子が帰ってきたらニューハーフに…信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽが付いてるなんて…
S-CHANNEL/妄想族家出していた息子が帰って来た！驚くことにニューハーフになっていたのであります！信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父と姉と兄。許されない関係に異常なまでに興奮してしまうのです！エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！綺麗すぎるニューハーフと家族たちの近親ドラマをたっぷりお楽しみください。
S-CHANNEL/妄想族夫婦は既に冷え切った関係で、息子は既に独り立ちしている。そんなある日、友人からたまには遊べよと言われNHデリヘルを紹介してもらう。杏奈は父の顔を見て驚愕するが気付かない父は杏奈と関係を持ちたがる。途中で気付くが我慢できずにそのまま関係を持つことに。その様子を覗き見した母のその後の行動は？
REAL（レアルワークス）お兄ちゃんの彼女だと思っていた人が実は私のお兄ちゃんでした…。ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック！良い意味で変わり果てた格好の息子に父や母、弟は興味津々。綺麗なお姉さんにときめいてしまう妹。禁断の兄妹と両親との近親相姦ストーリー！4編！
4時間以上作品許されない行為の数々！ある日、息子のあかりがニューハーフになって帰ってきた！その変わり果てた美貌に父は欲情して息子に夜●いをかけて近親相姦！そんなアンバランスな体に欲情する母と姉…。そんな母と姉はあかりと関係を持つためにとった行動は？
