玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。

私の中でオトコとオンナが交錯する快感。今回も綺麗なお姉さん（？）の登場！もちろん股間には普段見慣れたモノが…。女性との関係は一度もないという「奈々」さんと、好きなら男も女も関係ないと言う「りな」さん。診察室で先生に虐められたり、女の子とのレズ（？）プレイや女子校生のコスプレでオナニーと盛りだくさんの内容で、楽しめること間違いなしです。

童貞ニューハーフ達の童貞喪失ドキュメント！3人の超美形ニューハーフが初めてのオマンコ体験。生まれて初めて見て触るオマンコに興味津々…童貞喪失記念日の今日は、一生忘れられない思い出になりそうです。

大人気超A級単体ニューハーフゆかちゃんが大量ぶっかけ初体験！ロリフェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！ドロドロの精液を恍惚とした表情で受け止める…。ぶっかけの後は性転換手術でマンコを持つシーメール・鈴木奈々ちゃんとの性別を超えた倒錯ファック！デカチン男優とのガチンコアナルファックでは、69でお互いのオチンチンを舐めあった後、四つん這いでアナル挿入！そしてアナル大好き男優には逆アナルファック等をお見舞い！超豪華キャストによるシーメール作品の決定版を見逃すな！

特選ニューハーフ達が、男達のアナルにガンガンチンポを挿入してしまう逆アナルファック！美形シーメールの4P大乱交を始め、ボンテージ衣装を身にまとった水朝美樹ちゃんが痴女的責めで男のアナルに肉棒を挿入したりと、刺激的な逆アナルシーンの数々！7人の美女！？達のチンポの乱舞に、男達はやられっ放しの大昇天でかた無しです。