華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル 4
あなたはまだ…究極の第三の性世界を知らない…。男を悩殺するために生まれた男たちが総出演。往年のニューハーフたちは、僕は女優？とばかりにカラミ合う姿はエロチックで妖艶。二度と出ない完全保存版、第4弾です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P3P・4P騎乗位
3P・4P
TRANS CLUB奇跡の美人ニューハーフ・彩乃彩ちゃんが貴方のお宅へ訪問します。
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
100％まるごと真 100％まるごと楓きみか
ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
100％まるごと100％まるごと姫咲アゲハ
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！
3P・4P超嬢≪ニューハーフ≫ みるく
表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。
3P・4PShe Male Jam 8
大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いた早々ナンパされたと言う。どこからどう見てもギャルにしか見えないマキちゃんはこれがAVデビュー作。渋谷某所のギャルの聖地でも早速ナンパされる。一人目の男は撮影だと告げると逃げてしまったが、次の二人組みは快諾しホテルへ直行！素人さんと気持ちいいことしちゃいます。マキちゃんの魅力が全開の作品です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
Blond Half黒人ニューハーフ 黒光りのBLACK-BEAUTY 巨大ペニクリの大量射精！！！
黒光りのＢＯＤＹに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強よい腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチンポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される・・・。 ／ 黒人ニューハーフ 黒光りのBLACK-BEAUTY 巨大ペニクリの大量射精！！！
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。
プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ七星ゆき
デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密ＳＥＸ！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ七星ゆき
