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3P・4P4つの部屋で行われる洗脳体験。部屋を進むにつれ素直になるヌルマユ。心の奥に秘める欲望を開放してどんどん淫らになって行く。
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3P・4Pしっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！
3P・4P大量潮吹き美人オトコの娘 浜辺さやかと色白スレンダー清楚系巨根オトコの娘 朝霧えりかが夢の共演！二人だけの秘密の遊びを見せてあげる◆【初めてのオトコの娘レズSEX】「ワタシたちのエッチなところ、カメラに見せつけちゃお♪」見せつけるようにお互いの性感帯を攻め合い、カメラ目線で濃厚KISS！「見て見て♪さやかちゃんのオチンチンこんなに大きいんだよ！」「さやかさんのオチンチンもこんなに大きくなってるよ！」お互いの大きいチンポをカメラ目線でフェラ！「さやかさんのオチンチン欲しい…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！イッたばかりの亀頭をグリグリされてさやかちゃん大量潮吹き！【オモチャで繋がる二人】「さやかさんのために色んなオモチャ用意したんだ♪」オモチャでお互いの乳首、巨根、アナルを攻め合い！！電動バイブで身体やアナルを攻められてさやかちゃん大量潮吹き！「コレで一緒に気持ち良くなろう？」双頭ディルドで繋がる二人。気持ち良くて思わず腰が動いちゃう！「オモチャじゃなくてえりかちゃんのが欲しい…」お互いのアナルに挿れ合う！そして相互オナニーで濃厚ミルク大量発射！！【逆3P】「ワタシのオモチャで一緒に遊ぼ♪」さやかのオモチャ（お兄さん）に大興奮の2人。「オモチャのオチンチン大きくなってる♪」2人で美味しそうにチンポをペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんのチンポを奪い合う！えりかがお兄さんのチンポに跨り、さやかのオチンチンをフェラ！「ワタシも挿れて欲しい…」お兄さんに激しく突かれて潮吹いちゃうさやか！2人並んでアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！ワタシたちの秘密の花園見せてあげる◆
3P・4Pクラブ帰りにナンパした2人組のギャル！！1人は金髪ショートヘアーのダンサーギャルのアリス！1人は黒髪ロングヘアーの清楚系ギャルのちびぽよ！ホテルでいざSEXしようと服を脱いだらなんと、ちびぽよは男の娘だった！？！！？そのまま三つ巴の3Pへ！！？！？！フェラチオしたり、顔射ぶっかけされたり、アナルを掘ったり、掘られたり！！ギャルで味わう初めての3PSEX
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
3P・4P橘芹那が人生初のくすぐり快楽拷問の刑でイキ狂う！四方八方からの波状攻撃に耐えられずガチンコでのたうち回る。くすぐったすぎて男たちを殴る蹴るで必死の抵抗をみせる。くすぐったいと気持ちいの狭間で興奮は最上級に。ペ○スをギンギンに隆起させてイキまくる！！こんな橘芹那は見たこと無い…問題作ここに登場。
