最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るＡＶ引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なＳ級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！ ／ AV卒業！三代目専属ニューハーフ愛沢寧々AV引退生中出し大量5射精！！

もう普通のＨじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコＳＥＸ！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚４Ｐ！！ ／ ザ・露出ニューハーフ 恥ずかしくてもやばくても絶対にやめないガチ！本番

女性とのＨに興味があるという新人ニューハーフ早乙女優華ちゃんが風間ゆみ＆川上ゆう、熟女ＡＶのトップ女優２人と繰り広げる濃厚レズ３Ｐ！！ゆみ＆ゆうの強烈なテクニックの数々に優華ちゃんのペニクリは常にフル勃起状態！熟女のとろとろオマンコと容赦ない手コキにペニクリは限界を超え爆射精！お楽しみはこれから♪とペニバンを装着したゆみのアナルファックとゆうのオナホ同時刺激に優華ちゃんまたもマジイキ本射精！！ ／ 射精するまでペニクリを離さない痴女優・風間ゆみ＆川上ゆうとニューハーフ早乙女優華

人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ３Ｐ！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し強引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ３Ｐでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！ ／ ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越した家へおいでよ♪イケばイクほど射精が止まらない記録更新2日間で7連発！！

ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場盗撮や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最強タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンを絞り尽くすガチンコ３Ｐファックなどみどころ盛り沢山なニューハーフＶＳ女優作品！！ ／ 犯されたニューハーフ達