ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

前回の撮影で「あんなことは初めて」と言うほどイキまくっていたしほりちゃん。それ以来、すっかり感じやすいカラダとなって、苦手意識のあったアナルセックスを楽しんでいるという。そんな噂を聞きつけた美少年出版社スタッフはいったいどこまでメス墜ちできるのかと改めて撮影することに。まずは若手男優とイチャラブセックスをさせテンション爆アガリさせた後、Mっ気もあるというので手足拘束の玩具責め。追撃の激イカセセックス。美少年をさらに女の悦楽へと追い込んだ！ 人気女装子・平手志帆梨の第2弾。

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、一度しか経験がないというアナルを刺激すると悩ましい吐息を漏らす。桜色の乳首とツヤツヤした肌。メス声を上げて乱れ回る女装子はとてつもなくいやらしい。撮影後、有名店でいきなりリピート率No.1となった一二三ゆぅりちゃんの貴重なシロウト映像。超売れっ子女装子のデビュー作は必見です！

ユーザーリクエストの多かった本物シロウトのこころちゃんがもっとゾクゾクしたいということで再出演。まずは前回の撮影で一番最初にオンナにしてもらった若手男優とのイチャラブセックス。最初から興奮して勃ちっぱなしのこころちゃんはかわいく「チュキ」と言いながら熱いキスに抱擁、テンション爆アガリのなかイキまくる。その後さらなるイキを求めて手足拘束の玩具責め。全身を性感帯にする愛撫でさんざんあえいで激ピス。こころちゃんの膣穴はもう後戻りはできない！

「けっこう疲れがタマってますね」こんなに優しくて美人のおねぇさんがアナタの身体をリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なこころちゃんはナイショで裏オプ施術をしちゃいます。手ヌキ、口吸引、舌舐めはもちろん、極上ケツマ〇コやクリチ〇ポで日頃のたまった疲労をドバドバ解放してヨガりまくちゃってください！

今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！

今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。いつものように言葉責め、乳首性感、アナルチェックと進めていくとだんだんとメス声を発して悶え始める。本格女装セックスではだらだらとクリ汁を垂れ流しよがりまくる。あまりにも感じすぎる体に現場は異様な興奮に包まれる。こんなにカワイイ美女装子がここまで乱れるのか。女装美少年ファン必見です。

今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ」と監督と男優で肛門開発。訳ありのホストだった男がどんどんかわい子ちゃんになってヒーヒー言い出す。根は相当エッチなヤツだったのだろう。さらに乱れてメス声で男のモノを受け入れる。悪い男の女装ドキュメンタリー。美少年出版じゃなければ撮れないエロがここにある。

都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声ををあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。

26歳のイケメン会社員。今まで女性とも男性とも経験したもののどちらもしっくりこないという。「プロってどんなんでしょうね？」そんな彼に第一線で活躍する男優たちを当ててみた。初の女装。美人だが緊張で表情が堅い。キスから体をジンワリ愛撫しフェラをさせるとどんどん女の顔になっていく。「ボクのマ×コに挿れてください…」そう言わせての初挿入。最初こそ生娘のような反応を見せていたが、そのうち幸せそうに四肢を絡めていくように。フェラされるとビン勃ちになるデカクリ！ 女よりも女らしいなまめかしい表情。プロっぽさが微塵もない女装セックスの妖しさは「女装美少年」ならでは。そんなズブシロ美女装子のセックスを是非ご視聴あれ！