ニューハーフ夢の競演！絶世の美人でNH界のカリスマ月ノ姫。ギャル系ルックスとあどけなさで男を虜にするHAZIME。アイドル的ルックス身体を持つもえ。セレブ的な妖艶さと抜群のスタイルの保奈美。天女のような声が堪らない莉緒。男に安らぎを与える癒し系のひかる。南国の淫乱天使アン・ヌディ・ニン。彼女たちとの蜜月の情事をご堪能下さい。

極上美貌のニューハーフ沙織との肉欲に満ちた三日間。一日目はプールで水泳を楽しんだ後に沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室でアナルにバイブを挿入、悶えまくりそのままSEXへ…三日目はSMルームで緊縛、拘束、ロウソク責め。何をしても興奮しまくる沙織と亀頭を擦り合わせ大量に発射！沙織のエロ本性剥き出しの濃密な三日間に興奮しまくり！

またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！

人形のようなクリっとした瞳が魅力のあやかとデート。セクシーな下着を購入し、ホテルへ。素人男性2人をあやかに連続して抜いてもらう。フェラの時の表情が非情に色っぽく2人とも大量に射精する。待ちに待った彼女のオナニーを撮る。ビンビンのペニクリを弄くり、ローションでいやらしい音を立てながら果てる姿は本当にいやらしい。アナルに挿入した時の顔とヨガリ声に興奮し、放出したザーメンをあやかのカラダに塗りたくる。翌朝、スッピンもまた美しい彼女と寝起き半ばに肉姦、またも大量に発射してしまうのだった。

志保のサイン会に同行した私は、客とべたべたする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと既に先客のカップルが。見せ付けるように目の前で志保のチンポを咥えてみせ、好奇な反応を示すカップルに部屋に来るよう誘う。NHはおろか、アナルセックスもしたことのない男と志保を絡ませる。志保のフェラに暴発する男を尻目に私も絡む。志保のアナルは気持ちがいい。チンポも最高だ。男も志保とのセックスに再挑戦して、アナルの中で大量に発射するのだった。

今までオナニーをしたことがないらしく、ローターで責めつつバイブを口に咥えさせ、言葉責めするとえらく興奮している。初めてのオナニーで記念すべきエクスタシー。散歩を楽しみ、待望のイケメンとのセックス。相当アナルが狭いので指でじっくりとほぐしてあげ、丁寧なフェラをしてもらい、いざ挿入のはずがチンポが入らず（涙）初の男2人との3Pでは私のフェラに大興奮してくれて、私は彼女に顔射してあげるのだった。

以前から憧れを抱いていたMOEとの対面に緊張する。彼女の素顔を見たい気持ちとは裏腹にそれを否定される。最初はギクシャクするもセックスになると一変、互いに激しいフェラチオをし合い、サディストで責め好きの彼女に従うままアナルを犯される。アナルに指を三本入れられ、正常位でものすごい速い腰使いを見せる。二人同時に大量発射。寝ているMOEに夜這いをかけようとするが受け入れてくれず、方向転換してオナニーを見せ合う。恋のゲームに勝てないまま、彼女との時間は終わりを迎えてしまう。残念。

ニューハーフ新シリーズスタート！NHの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。監督ISSEIのもとに、撮影してほしいというニューハーフ、橘ゆうが現れる。戸惑いながらもはじめての経験に興奮を隠せないISSEI。ボクに惚れているのか？それとも仕事としてAVに出演したいだけなのか？奇才ISSEIが贈る新シリーズが遂に誕生。ISSEIは言う「彼女たちの精液に込められた想い…を射精できるうちに撮っておきたいんだ」