留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう両親。息子から夜●いをかけられ父がセックスしているのを見てしまった母も欲望が暴走！オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう！許されない行為であればあるほど余計に興奮してしまう！

超美形男の娘が街行く素人女子やおじさんをナンパ！チ〇ポを見なければ絶対に気付かない男の娘が女の子と禁断のレズプレイ？街を歩けば誰も振り向くような美女が男の娘ならあなたはどうしますか？戸惑う気持ちと股間のチ〇ポに興味津々でHしたいという好奇心の方が勝ると…「男の娘」の思いがけないガチ突きに素人女子は悶絶！ おじさんは締りが良すぎるケツマ〇コに大量発射！

久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語

美人で最高のボディでデカチン…そしてチ〇コ大好き…ハーフ美女「ミランダ・みゆ」の怒涛のセックス！女としか思えない完璧なニューハーフ！ギンギンに大膨張した巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁、ケツマ〇コに肉棒を挿入され激ピストンでアクメ連発！近親相姦、NHデリヘル、デカチン、ETC…シチュエーション豊富な5作品収録

素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！…したつもりが、いざベッドインしたら…あぁ…見慣れたモノがついていました…き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもいいか、美人だし！！ニューハーフファン必見、本場タイのニューハーフちゃんを拝めるチャンスです！