超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第1弾！今回の撮影を盛り上げようとU＆Kコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最強コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込む。するとニューハーフ界でも類を見ない衝撃映像が！！そして最後にはセナが女になる事を決意する。

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ニューハーフ界のロリっ娘佐藤ひろみとお兄ちゃんのいろんなえっちな出来事が次々と巻き起こる。下のお兄ちゃんのオナニーを見つけたら逆アナルでいじめちゃったり、車の中で上のお兄ちゃんとその友達に犯●れたり、ひろみのチ○ポとアナルは感じまくって大忙し！

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［男優争奪ガチバトル編］に続き、そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦のないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐め続けられ、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！

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波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！

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遂にニューハーフ綾香の引退作！！本人初の牛乳浣腸を決行！前作に引き続き「心」をパートナーに向かえとことん綾香を追い込むハードプレイの数々…。性転換前に綾香は何を見せてくれるのか…。

約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強●イマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。

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