ニューハーフの「りお」チャンが、初めて体験するレッグフィストファック！！実際に目の前で見るのは初めてと大興奮！3P＆4P大乱交では、りおチャンのアナルが壊れるくらい激しく突かれイカされます！！日本初の超マニアック映像をお楽しみ下さい。

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。

キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自信が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノッて前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！

制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！

シーメール白書×アルファーインターナショナルの初コラボレーション！AV初出演のニューハーフ・桜川マナちゃんが、Jカップの爆乳を揺らしながら本気でイク！！アナルで男優のペ○スを咥え込み、プライベート感たっぷりなハメ撮りで絶頂！！

玉付き月野姫ちゃん最後のSEX！！超人気ニューハーフ達が濃厚なレズFUCKで絡み合う！プライベートでも仲の良い姫ちゃん×もえチャン、姫ちゃん×奈々ちゃん。照れながら初めて友達のアナルに挿入します！ハプニング発生で撮影中止の危機！？

スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。瑠衣ちゃんと、まるで恋人のようなあま～いSEXをご堪能下さい！

人気のシーメールたちをお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」。その記念すべき第一弾は、大人気シーメール・月野姫ちゃんが登場！シースルーランジェリーで超極上敏感アナル絶頂ファック、極上美乳の極生ファック、超絶フェ○チオテクニック…などを収録！姫ちゃんの悩殺グラマラスボディでイッちゃって下さい！