ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも・・・、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男２人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。 ／ 100%まるごと朝霧真央

制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す・・・。母乳まで出る９９％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！ ／ ニューハーフ百恵の痴漢セックス電車

ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の１本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのＳＥＸでは、下から突き上げられながら・・・正常位の激しいピストンで・・・ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！ ／ 真100%まるごと楓きみか

モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。射精よりも気持ちいいドライオーガズムで始終イキっぱなし！！瑠衣ちゃんと、まるで本当の恋人のようなあま～いＳＥＸをご堪能下さい！ ／ 100%まるごと松下瑠衣

ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！ ／ 100%まるごと姫咲アゲハ

名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての乱交に参戦！女性陣もニューハーフのペニクリの刺激に激しくヨガって大満足の模様。お風呂で癒しのソーププレイでのぞみちゃんとイチャイチャ体験。兜合わせで見つめられながら洗われてちんちんは暴発寸前。最後は青空の下で開放的ＳＥＸ、いつもの倍感じちゃう！のぞみちゃんのエッチな奮闘記をお楽しみください。 ／ 100%まるごと上原のぞみ

ニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！ロリ系敏感美女から艶やかな美熟女までとどまることを知らない、まなかちゃんの元気なペニクリに弄られる女たちをたっぷりご覧下さい！！ ／ ニューハーフまなかの女喰い

遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。