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HD（ハイビジョン）可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です･･･」とケツ穴に次々とチポぶち込まれて3連続生中出し！ ／ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ
HD（ハイビジョン）デカマラ美形NH・天宮恋がコスプレ姿で変態セックスを魅せる！御主人様の身体を舐め掃除するメイドは、互いにペニクリとチポをしゃぶり合い、尻穴マコに極太肉棒挿入で悶絶！NHは先生に見られるペニシゴき羞恥オナニーに興奮し快楽の白濁ザーメン射精！股間モッコリ競泳水着ではM男の尻穴に勃起ペニクリ挿入逆アナSEXで発射させ、初はハードな、打ちに喘ぎ泣き、尻穴に痙攣絶頂するッ！！ ／ コスプレックス美形ニューハーフ2 天宮恋
HD（ハイビジョン）極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す･･･。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマコを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！ ／ ニューハーフと1日LOVEデート 如月じゅり
HD（ハイビジョン）長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、自らペ二クリシゴキ射精！姿で男に跨り、ペ二クリ舐めさせ腰揺らす！ランジェリーで、男にられ容赦ないろうそく責めで身をよじらせる！勃起した極太チポをアナル挿入され、最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！ ／ コスプレックス美形ニューハーフ 凛花アナスタシア
HD（ハイビジョン）向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけをませて逆するが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。 ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音
HD（ハイビジョン）ここはニューハーフを的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチポがフル勃起してしまう･･･！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される･･･！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む･･･！ ／ ニューハーフドM化実験 被験者＃02 いずみ
HD（ハイビジョン）ここはニューハーフを対象とし、的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマコ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。 ／ ニューハーフドM化実験 被験者＃04 一ノ瀬のえる
HD（ハイビジョン）スタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチポとペニクリを69でしゃぶり合い、アナルマコに挿入して激しく愛し合う･･･！お風呂ではマットを使ってまなのソーププレイを愉しみ、続けて互いの尻穴にブチ込み突き合うド変態SEX！一日中愛し合う2人は5発もの射精でイキまくった！ ／ ニューハーフと1日LOVEデート2 奄美まな
chinkosuニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェラしたらケツマコに生挿入。何体位かを重ね、そのまま「中出し」！！最高の瞬間である。 ／ ニューハーフソープ嬢MEGU2
A＆K男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を･･･そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第三弾は、真性ドMすぎるサークル史上最高タレント美貌の男の娘。可愛さ、性格、感度全てが◎の奇跡のペニクリボーイ。マンツーのラブラブねっとりはむろん、フル勃起＆美顔崩壊アヘ顔痙攣連続イキする乱交も抜群のイヤらしさです。 ／ 完璧タレント美貌【女性の価値が暴落する】最高めちゃカワ女装子レイヤーは【無垢で超敏感な従順ドMくん】連続中出し＆ペニクリぶっかけエンドレスSEXで痙攣メスイキ止まらずアヘ顔ケツ穴ぶっ壊れるまでヤリ続ける5P乱交ドキュメント
