楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフ達11名収録。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ボリューム満点の1本です！！ ／ ビッチでエッチなニューハーフ達！！感動するほど真性ドスケベ淫乱なニューハーフちゃんとなし崩しでエッチしてみたらケツマ○コがキモチ良過ぎた！！

M男責めをしてみたい！と応募してきてくれたのは、ハーフ顔の美形NH・ラムさん。M男に唾液を飲ませ絶妙のタイミングでビンタをし不敵な微笑みを浮かべる根っからのドS。乳首責めとビンタでフル勃起したM男に対して容赦ない言葉責めでたたみかける。この汚いチンチンなめてあげようか？と亀頭を責めるジュボフェラしたかと思えば、鮮やかな手つきでアナルへの指挿入までしてしまう。さらに顔面騎乗でペニクリをなめさせるとすぐにフル勃起。M男のケツマ〇コに挿入しての逆アナSEXに大興奮で高速ピストン。M男の口にNHザーメンをまき散らす大量射精でフィニッシュ！ ／ 如月じゅり【ドSニューハーフによるM男調教】

学生時代モテなかったので理想の女の子を作ろうと女装を始めた【みさき】くん。そのクオリティーにビックリ！！女装ではなく、女の子と間違うくらいの完成度の高さ。発展場でフェラチオ美人といわれて調子に乗って女装してヤリまくったというみさきくん。そんなどエロいみさきくんがAVデビューしちゃいました。カメラの前で初めてエッチするとは思えないくらい淫らに感じまくって、な、なんと3回も射精しちゃいました！ ／ いきなり3P中出しAVデビュー 早川みさき

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの！！こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高！！気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。 ／ 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい

業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。 ／ 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな

普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません….夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。 ／ 種付けプレス～男の娘だからってそんなに中出ししたら孕んじゃうかも～ 星名ゆい

足長美脚の男の娘【れおな】くんデビュー！！ハイウェストのジーンズを着こなしてスレンダーに伸びた脚を淫らに見せつけながら大好きなデンマ責めされて恍惚の表情。3Pでは二本のおチンポを前にしてとっても嬉しそう♪そんな、変態【れおな】くんのデビュー作をご覧ください。 ／ ジーパン男の娘AVデビュー 美脚の持ち主はタチバックと大好物の亀頭責めに悶絶！！ 北村れおな