「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき･･･。かなめのケツマコで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マコにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる･･･ ／ すべてが初体験 童貞処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン 星越かなめ 山本みずき

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、クラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩をってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチポ狩り4Pで萌える！ ／ 本当にあった！不倫・年の差・誘惑痴女･･･3人の発情ニューハーフが男を口説き落としてオマコよりも気持ちイイアナルSEXでザーメン射精しまくった想い出再現映像 胡桃レイ 奄美まな 椿ハルナ

※ニューハーフオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど･･･どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマコを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！ ／ ニューハーフオトコノ娘 巨根のレズビアンSEX 奄美まな 胡桃レイ

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身をされ身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！ ／ 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マコ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、や首めされるハードSEX･･･ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！ ／ ド変態ニューハーフ・冴月りんが白目剥いて痙攣エビ反り爆射精する悶絶アクメSEX！！

ニューハーフとオトコノ娘･･･竿有り美女3人が互いの尻穴マコにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマコに導くと･･･挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マコで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった･･･！ ／ ニューハーフ同性愛 爆射精3Pレズビアン 胡桃レイ 奄美まな 椿ハルナ

高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人･･･。初めてお互いの裸をまともに見ると･･･自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマコに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！ ／ 初めてのニューハーフレズビアン ～リアル友達同士でケツマコSEX～ 高橋ひめな みはる

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100%ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マコのように濡らし、チポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXですと今度は和服でされて淫乱尻マコをれ喘ぐ！ ／ オトコノ娘がニューハーフになった 南野みなみ

オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる･･･。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！ ／ ニューハーフデート 南野みなみ