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股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた･･･！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交･･･いや、成功しました。尻穴マコを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで･･･！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！ ／ オトコノ娘ニューハーフ美女たちのコスプレアナルSEX逆アナルペニクリ爆射精！！

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。やりられて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマコをヒクつかせペニクリはフル勃起！されながらケツ穴に巨根をブチ込まれると･･･「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！ ／ 完全撮り下ろし！ドMなオトコノ娘ニューハーフのアナルマコをやりファック！！

ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中･･･最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチし、日本のニューハーフの素晴らしさを教える濃厚な唾液フェラでザーメンごっくん。さらにはアナルマコでハードファック！そこからは変態ニューハーフの本領発揮！街角で次々と男性を捕まえては凄テクで射精させ自らもペニクリ爆射精！ ／ ニューハーフ美女が街角で逆ナンパしたら男性は付いて来るのか検証！結果、複数の男たちとアナルマコSEXしてペニクリ爆射精までしちゃいました！ 冴月りん

ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！ ／ ニューハーフ＆オトコノ娘！特別未公開蔵出し作品！～今回限りの特別作品で大量のペニクリSEXをお届け！

淫乱NH・如月じゅりは僕らの想像以上にドスケベで変態だった･･･！濃厚で激しい4回のSEXは、なんと全てペニクリ射精を魅せてくれます！しかも、尻穴マコを使って男も必ず射精させる貪欲っぷり！69でペニクリとチポをしゃぶり合い尻穴マコSEXで喘ぎ快楽射精！、今度はM男の尻穴をバックから突きまくり男に顔射する逆アナルSEX！更には互いの尻穴を交互に突き合いW射精と･･･全編に渡り変態ペニクリが爆射精する！ ／ ニューハーフ・如月じゅりの快楽4SEX

真性痴女ニューハーフ5名のスケベすぎるチポ狩りSEX！椿ハルナは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、桃マリはアナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ！胡桃レイはギンギンのペニクリをブチ込み逆アナルSEXで男を悶絶させたら、如月じゅり＆奄美まなの淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合う！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなし！ ／ ニューハーフ痴女がチポ狩りペニクリ射精5SEX

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マコが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女にれ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった･･･。 ／ 生粋の女顔ニューハーフの童貞喪失ドキュメント 如月じゅり 波多野結衣