女装をして痴●してみるとまさかのニューハーフ！●すはずが逆に犯●れ、彼女の敏感なペニクリから液濁があふれ出す！発情状態のペニクリを無理やりチンポに擦り付け、射精してさせてのアナル悶絶絶叫！痺れるほどの快楽に女装っ娘はニューハーフの虜になって行く…。

※当作品において18歳未満の出演者はおりません。

女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。

※当作品において18歳未満の出演者はおりません。