超美形NHと温泉旅行で射精し合う！！お風呂場…湯船につかる暇もなく、ルイの体を貪る監督ISSEI。唇、胸、ペニクリと舐めていき、アナル舐めでビンビンになる。部屋での恋人プレイ。話しているだけで勃起してしまう。キス、相互フェラ、亀合わせ。そして、監督のアナル解禁へと続く。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第四弾。

美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。

口いっぱいに満たされる貴方のペニス…早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。

スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

ISSEIがまたも和服が似合うNHを発掘してしまいました！桜を眺めながら散歩したり、公園のベンチでキスをするゆかさんは、映画のワンシーンのようでとても綺麗です。ホテルでは男優をフェラでイカせた後、そのご褒美にISSEIのフェラ＆手コキで射精してしまいます。アナルSEXでは我を忘れてドンドン突いて欲しいと懇願するゆかさん。本気で感じまくってます！

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

初めて撮影のまみさん。最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪えられず大量発射！三人目の男からはオモチャでアナルを責められる。最後に監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け満足そうにベットに横になる。

今回登場の渚さんは美しく長い髪とぽってりした唇が印象的。しかしそれだけではありません！浴衣を脱がすとそこからは白くて大きな形のよい胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！