某メーカーで撮影した後、どのメーカーにも出演せず連絡だけは取りあっていた、英国人とのクウォーターの瑠華さんに会いたくなって大阪へ出向いた。とある雑誌とのタイアップで実現した作品だが、改めてニューハーフさんの就職の難しさを感じた。一般の仕事に就く為に、面接を繰り返していたらしいが、結局セクハラを受けるだけで真剣には取り合って貰えなかったらしい。

今回のニューハーフ嬢は、着物がよく似合っているしっとり系のゆかちゃん。「Mの要素はない」と話しながらも、縄で縛られたまま乳首を弄られ性器をしゃぶられているいる様子はM女そのもの。会話からも性格の良さが光っているゆかちゃんですが、アナルSEXではISSEIも大量射精しご満悦。アナルの締まりも相当に良いようです。

玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。女性ホルモンの注入による天然美乳が美しい。SMに興味があるようで言葉責めをしてみるとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミを作る。ペニスやアナルの反応も良好、縛りがいのある肉体を締め上げるたびに歓喜の声を漏らす。自らの精子を口移しされ「おいしい」と喜ぶ真性Mニューハーフ！

31本以上のチンコがここにある！美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ『一生涯』楽しめる本作を貴方にお届けします。

ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を犯す…ニューハーフと夢のチンポ旅。

志保からのえっちなコスプレフルコースのプレゼント！！前菜の強制フェラに始まり、スープには超ラブラブフェラ、アミューズにはバイブやディルドでたっぷり遊び、メインディッシュは濃厚な本イキFUCK！！デザートまでしっかり用意してありますよっ…。あなたもこんなお遊びいかがですか？

69歳を迎えたISSEIがThailandから飛来した二人のエンゼルとの撮影を敢行した。素晴らしいスタイルと心の優しさを兼ね備えた彼女達に最高の舞台を作り、役に立たない男優と旧知の帆足君を九州から呼び寄せ「身勝手な男のSEX」と気遣いの男「帆足君のSEX」そして最後にはISSEIの3P。前2作は、ほんのプロローグでした。タイ娘の完結編です。

ネット配信を決意してからの第1作目。予算の少ない中、3回に分けての撮影だった。真琴さんの協力に感謝したい。ニューハーフの作品を続けてきた中での集大成に近い内容を盛り込んでみた。美しさ＋エロティックな絡み。どこまでもリアルSEXの表現を追い求めて。

転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが犯すのだった。