舞台はアメリカ。シーメールの中でも人気が高いバニティが今回は乱れまくり、男達を食い物にしてる。街ではシーメール達が男をナンパしては3P、4Pとハメハメをする。色気が画面一杯にザーメンをちりばめてる。

舞台はブラジル。ブラジル人のシーメールを探しにきた監督は、ど肝を抜かれるシーメール達に遭遇。サンバのノリで激しくからむヤツら。チ○ポやアナルはめちゃデカイ。14人のシーメールが登場。