引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子、降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！

父の事業が芳しくないという理由で300万を借りに来た3人の親子。息子が女装しAVに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルSEXに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤー、Rei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯●れた彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才ゆうた君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業していました！

「ずっと女装に興味がありました…」。そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…、まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお目にかかれないかと思われます。是非御覧ください。

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。

ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君（23）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装AVに出演するという条件と引き換えに…。