究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで○される。それも極上の美女に…それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！

元A○Bの篠田麻○子そっくりなアイドル女装子の衝撃デビュー作。女よりも女らしい話し方、線の細さからは想像もつかない元自衛隊員というギャップが僕らを2度驚かせる。痴○や○○○に興奮するという彼女に秘密で、突然始まったセックスでは困惑するもペニクリはビンビン、アナルは準備OK。新アイドルの誕生です。

制服のスカートを押し上げる勃起したペニクリ。優雅に華麗に、そして卑猥に貴方の処へやってくる男の娘21人。丁寧なフェラチオ。まるで恋人同士のようなイチャイチャプレイ。エネマグラを使ったイカセ責め。スケベでちょっぴり寂しがりやさんな男の娘たちを思う存分好き放題に弄んでください。

時代は女装を求めている。大人気純情女装娘の恥らいヌード第3弾！今回も9人の新人さんを揃えました。『カメラの前でオッパイやアソコを晒すなんて…』と口では言いながらも反応してしまい勃起している可愛いチンポ。ちょっと生えてる尻毛とスネ毛もご愛嬌。思わず興奮しすぎて射精しちゃうオトコノコも！

デリヘル嬢でありながら自分の収入取り分が少ないことを言い訳に、カレンは『店を通さず、直接連絡欲しいな』と客を取る度に言うアバズレNH。「そんなカレンに天誅を！」と隠し撮り画像を見せて○禁調○。特大カリデカチンポのカレンを風呂沈め・茶巾縛り拘束・アナル○問と玩具扱いし、世間の厳しさを教えてやりました。

非常に贅沢な映像体験を貴女に…。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを○される。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！

可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第5弾は、関西から来た現役大学生「マキ」。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、20センチ近い巨根はヘソまで届きそうな勢いで反り勃ちます。この透き通るような美貌のマキをとことん調○。アナルを破壊され可愛く喘ぐ姿は加虐心をくすぐります。

可愛くない女ならキレイなニューハーフがいい。射精の出来ないニューハーフなら、射精の出来るキレイな女装娘がいいに決まってる。今や現代は女装娘の時代。ふにゃチンから勃起までの過程を撮りたいのに、カメラを向けられると既に反り勃つチンポの姿が。恥らう子にノリノリな子。心は女な彼女たちのありのままを見てください。ハードな内容ではないので女装の入門編にもどうぞ。

都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。