久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！

1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見て欲情しアナルセックスを息子とする父。

父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなち○こが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたがニューハーフは嫌い？義母に誘惑された僕はそのまま義母と近親セックスをしてしまいました

私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！