ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子２人をナンパして濃厚ＦＵＣＫをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑） ／ 凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！

凛花が、ニューハーフということを知らない友達２人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を股間に持ってきます、するとそこには硬い物が、そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち、びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。 ／ キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちに凛花ちゃんの股間から勃起したデカチンが･･･興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！

デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑） ／ リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ Ⅱ

リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友２人とのドラマ。１人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう一人とは、レズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。 ／ キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにリンドルちゃんの股間から勃起したデカチンが･･･興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！

ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする２人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気づきびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。 ／ 夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！

年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。 ／ 義母はニューハーフ 志穂美カノン

ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち、しかも中出しまでさせてくれたのです。２人ＧＥＴしました。 ／ 志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！