担任教師への悩み相談、部活の先輩の○制SEX指導…ニューハーフ美女にとって学園内は危険がいっぱい！ミニスカ女子○生姿なニューハーフ美女のパンティからは大きなペニクリが顔を覗かせ、欲望を抑えきれない男性教師がフェラチオ志願！先輩風を吹かせた男子生徒の命令に渋々アナルを晒すニューハーフ美女！勃起した肉棒がアナルを攻め立てペニクリは女子生徒の手でシゴかれる過激な同時攻めにニューハーフ美女は限界本射精！

米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの○制イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません

ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！

生まれながらのドM性癖な美女ニューハーフたちが縛られ嬲られ犯される極上のニューハーフどM作品コレクション！！キツイ拘束で手足の自由を奪われロウソクや鞭の痛熱い攻めに何度も絶叫悶絶を繰り返しながら肝心のペニクリはフル勃起！固い肉棒にアナルを激しく犯され敏感なペニクリは男達の快楽的おもちゃ！淫らな絶頂と共に解き放たれるペニクリ潮吹きや濃厚白濁ザーメンが飛び交うアブノーマル快楽！！

本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチンポ、ケツマンコ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！

デカペニクリニューハーフの彩瀬まいが極エロ美女達と繰り広げるNHレズ作品！！美女達のエロい肉体と卑猥な淫語責めに感じまくるまいチャン！自慢のデカペニクリは反則級の強烈ヘビ舌フェラで快感フル勃起！エロ美女達がそのペニクリを見逃す筈もなく自らまいチャンの上に跨り本能のまま腰を振る肉食オマ○コファック！美女達の柔らかな膣肉に刺激され絶頂に達してしまったまいチャンは計13人延べ16シーン以上で大量爆射精！

かわいい顔したニューハーフ美女達が男を攻めて攻めてイカせまくるニューハーフ痴女作品！！セクシーボンテージに身を包み淫語とお仕置きで男達を完全支配！首輪に繋がれた男の口にペニクリをぶち込みフェラチオ○要！よだれを垂らしながら犯して下さいと必死に哀願する男を眺めて焦らして勃起ペニクリを逆アナ挿入！NH×男×NHで繰り広げられる連結ファックで気分が最高潮に高まったニューハーフ美女は精液放出大絶頂！！

気持ち良い事が大好きな美しきニューハーフたちが自らのペニクリを刺激して大胆に射精するオナニー作品！！超セクシー姿のニューハーフが下着では隠し切れない大きなペニクリを勃起させて手コキ＆卑猥なアナル責め遊戯！生々しい吐息が漏れ聞こえボルテージの上がったニューハーフのペニクリは暴発寸前！極上自慰で快楽の限界に到達したニューハーフのペニクリから大量放出される濃厚ザーメン敏感ペニクリ激射精！！

公園、トイレ、民家の前、森の中。厳選されたニューハーフ美女たちが様々な場所で様々なアクシデントに遭遇しながらも公衆ファックを繰り広げるニューハーフ露出作品！！何も知らないニューハーフ美女に移動中の車内から全裸羞恥の洗礼を浴びせ、いつ近隣住民にバレるかわからない野外露出の不安と緊張に泣き出しそうになるNH！いつも以上に緊張感のある撮影＆SEXにニューハーフ美女は大量ザーメン射精する濃密な一本！！

海外のデカマラ黒人ニューハーフ達が強面な白人男性のアナルを犯しまくるニューハーフ絶対痴女宣言の海外黒人版！！拘束された白人男性の首を掴み強引に引き寄せた黒人ニューハーフは無理矢理キス＆自慢のデカマラを満足するまで徹底フェラチオ！超極太デカマラが極限まで勃起した黒人ニューハーフは白人男性のアナルに根元まで挿入激ファック！力強く激しいピストンで犯した黒人ニューハーフは全員大量爆裂射精！！