今回も美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに穴があったら何処にでも入れるマルチセクシャルを自認する雑食系ニューハーフ。手コキでイカされ勢いよく射精したかと思えば、ADドッキリ企画で見事なフェラ抜きを披露。ローションプレイでヌルヌルになりながら、3P・4Pとハメまくり！

ニューハーフのミスユニバースに出場して入賞までしてしまった正真正銘の超美形ニューハーフ“神崎保奈美”ちゃんが遂に登場！！巨根ニューハーフの“まゆみ”ちゃんとWソープ嬢を初体験！！技をマスターした2人は、お客さんとのカラミでも3Pアナル連結をしちゃうなど、もう天職としか言えない状況に…。最後は湯船＆マットで男女入り乱れての3P＆4P大乱交です！！

あの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！

大好評“ニューハーフ童貞狩り”シリーズの第3弾が登場。童貞ニューハーフ3名の記念すべき女体挿入！？を完全リポート！AIKAちゃんは三代目葵マリーと秋津薫が両側からはさんで同時に責め立てながら言葉責め。終始受け身のAIKAちゃんはオマ●コに恐る恐る指を入れるのが精一杯でしたが女性上位でイカされました。ニューハーフ入門編とも言えるニューハーフ・ファン以外の方にもお薦めの一本ですよ。

シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！ギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ2人のペニクリ大回転を見逃すな！！

競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！