超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。

美形シーメールの転校生「安西優」ちゃんがやって来た！初日から男子生徒に輪●されたり、先生からセクハラされたり…も～っ、大変！！でも、好きな男の子に告白したりして、しっかり学園生活も満喫しちゃってます！もちろんマニア必見の逆アナルファックシーンもたっぷりと収録されてますよ！

専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！

ニューハーフサラリーマンの秘密の二重生活！出演は超美形ニューハーフめぐみちゃん。ニューハーフサラリーマンのちょっぴり不思議で、とびきりエッチな日常を完全再現。性別をこえた倒錯ファック濃縮版！です。些細なミスを発見されたことをキッカケに、スケベな部長に思いっきりファックされてしまいます。アナル＆逆アナルシーンがたっぷりと収録されたニューハーフファン必見の一作です！

ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？