抜群のルックスとボディを持つ超S級ニューハーフ『エンジェル』ちゃん。その美貌は過去ニューハーフの世界大会で3位に輝いた実績が証明している。とにかくブッカケられたい！！そんな彼女の希望通り、大勢の男優を召集。合計39発のザーメンをブッカケられる！！

女の子にしか見えない、超可愛いニューハーフ「風花ひかり」チャンが、男性出演一切無しのAVに初出演！！オマ○コにペニクリを突っ込み、ラブラブレズFUCKでイキまくります！病院ではナースに犯●れ、2人のAV嬢とハニカミながらハメまくり！スッキリモザイクでひかりチャンがオマ○コに出し入れする様子もバッチリ！！

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わいます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？ななちゃんの七変化ファックでタップリ抜いちゃって下さい…。

ニューハーフ女子校生達のミニスカートからスラリと伸びた黒ストッキング＆美脚！肉食女教師・星優乃が黒スト美脚を駆使してニューハーフ女子校生のペニクリを徹底刺激！フル勃起したペニクリは黒ストの圧迫と星優乃のマンこきに我慢できずガマン汁を先走り！それだけで許してくれる優乃先生ではなくペニクリを自らオマンコへ挿入するとえげつない腰振りで圧倒！気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ女子校生は堪らず本射精！！

女性とのセックス経験の無いニューハーフ美女たちが初めてのオマンコセックスで童貞喪失する瞬間を捉えた快楽ドキュメント作品！生まれてから一度も女体に触れたことのないニューハーフ美女が恐る恐るオマンコに触れて勃起したクリを夢中でクンニ！固くなったペニクリをエッチなお姉さんの激しい腰振り騎乗位ファックで強●刺激！初めてのオマンコの締りと温もりの気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ美女は絶頂本射精！

女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！第2弾はエステティシャンの指名が可能となりました。女性を指名して繊細なテクと密着感を味わうもよし、男性を指名して逞しい体に身を任せてお姫様気分を味わうもよし。おちんちんはついていても、心は女の子のニューハーフはどちらを選ぶのか？そして美しくなる最良の方法は勿論SEXです。ペニバンや男根で前立腺を刺激。体位を次々に変えて身体の歪みも解消。射精まですれば究極のデトックスです！

女性限定のはずなのに何故かニューハーフのお客様が急増中。普通のガールズトークから、次第に猥談へと変わったところで洗体エステ名物のぬるぬる密着！エスカレートした女エステティシャンは、恥ずかしがるニューハーフに言葉責めの嵐…羞恥で敏感になっているおっぱいやペニクリを足で揉まれ恥ずかしさと屈辱感に昇天寸前。最後にペニバンでフェラチオさせて犯しちゃいました「ほんとうにイヤラシい娘たちでした…。」