ニューハーフコンテスト優勝の経歴を持つおなじみ月野姫と、ムッチリした肉付きがいやらしい莉緒の傑作集。月野はNH初挑戦の人気男優相手にドSぶりを発揮。莉緒は女子校生となってエロ乳の若母と愛欲の限りを…。

19歳のニューハーフ、日下部莉緒ちゃん！ニューハーフになってしまったが、チ○ポは巨根のままの息子に義母はガマンできなくなる！若くて勃起力抜群な莉緒ちゃんの過激FUCKは必見！！

第8回ニューハーフコンテストで1位を獲得した人気ニューハーフ・月野姫ちゃんの登場！姫ちゃんが好みの美少年に挿入したり、逆に彼女のお尻が掘られたり…。互いのアナルを抜き差しする過激映像を満載！