全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ‘羽田みどり’登場！ふたなり漫画に憧れてはじめた女装が止められない！鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな、ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり。どこかに似た子はいないかな、勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。

待ち合わせ場所にギターをもってやって来た女装子アオイ。初体験は半年前、相手はもちろん男性。「痛かったけどそれより嬉しかった。なぜなら女になれた瞬間だったから。」極太デカチン女装子のAV初出演！

元祖女装AVメーカーだから出来た真性女装子たちの妄想変態オナニー。誰もいない教室で、おままごとを思い出し人形と一緒に、鏡に映った自分と一緒に、拘束妄想をしながらと女装子の普段のオナニーや妄想を実写化しました。女性を撮影する以上に、真剣に取り組んだ奮闘の記録。これを見ずして女装は語れない。

上品な物腰。ちょっぴり天然かしら？と思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに犯●れてるところ想像してオナニーしちゃう」とレ●プ願望を暴露する反面、M男性への調教プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ！

「幼稚園時代から男の子にしか興味が無かった」と話すマリちゃんの経験人数は男性のみでなんと60人。バレエで鍛えた軟体を駆使したアナルセックスとY字バランスは、他では見る事が出来ないレア映像！ロリ服で虐められてガマン汁が大量に出る「マリちゃんの愛しのクリチンポ」をお愉しみください。

切れ味鋭く、逞しく、新時代のスパルタン女装子=サキが堂々のデビュー。サッカーで鍛え上げた無駄のない肉体。羨ましいほどの二枚目なフェイス。まさに異色の女装子だ。前置きナシの突発SEX、変態男性とのデリヘル・プレイ、普段どおりのオナニー、女装子同士のエッチなど見所満載の変態ぶりを発揮。サムライがナデシコに変身した瞬間を見逃すな。

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。