近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家に連れ込みお化粧しちゃうお姉さん。男なの？女なの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中に挿入して？女の子みたいに喘ぐ「女装おと娘」ひろみちゃんを痴女お姉さんが倒錯調○。

人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。

人気シリーズ「おと娘」第四弾は大人気おと娘「橘芹那」と新人おと娘「佐倉ゆうき」の二人のおと娘が登場！憧れの先輩おと娘芹那ちゃんが禁断の世界をエッチに指南。芹那ちゃんのオチンチンが僕の尻マンコを犯してる～。しかも芹那ちゃんの彼氏と一緒に初めての3Pも体験しちゃった。先輩！もっとエッチな事教えて下さい。

大人気のオトコノ娘「橘芹那」ちゃんがラブコメストーリーにチャレンジ！演じるのは大人気のコスプレキャラ「バカ○ス」の木下秀○！「わしは男なのに…なんでキスをされると好きになってしまうんじゃ…」こんなに美少女なのに巨大なペニスがついてる！でもやっぱりカワイイ！萌え系おとこの娘で新しい性癖発見！

人気シリーズ「おと娘」第三弾は「飛鳥れい」登場！憧れのお姉さんと付き合う条件はお姉さんの「女装子」になること。お化粧して鏡に映った僕は自分でも驚くほど「おと娘」だった。お姉さんには彼氏がいたけど女装した僕は彼のことも好きになっちゃった。お姉さんにオチンチン挿れながら彼にアナル犯してもらうのって最高！

人気シリーズ「おと娘」第六弾は大人気おと娘「橘芹那」ちゃんが再び登場。新人のおと娘とセクシーな“本物”の女の子「榊なち」お姉さんと一緒に性別を超えた変態3Pセックスしちゃいます！オチンチンが大好きでアナルセックスも大好きな芹那が何度もイキまくる！男も女もどっちも好きなの！もっと芹那とエッチして？

人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。2人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマンコを犯されちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで勃起しまくり、倒錯した変態プレイでチンコもケツ穴も何度も絶頂しまくる。可愛い女の子が3人、でも3人とも男なんです。

男なのに可愛い！？オトコだからカワイイ！6人の美少年たちと禁断SEX。人気おと娘「橘芹那」を筆頭に女の子がおと娘初体験の美少年のオシリの穴を調○など、性の違いを超越した濃厚なエッチの数々を4時間収録。組合せは男×おと娘、おと娘×女、おと娘×ニューハーフ、おと娘×おと娘×女と様々な倒錯エッチが堪能できる。

男でも無い、女でも無い、性を超越した女神たちが魅せるニューハーフSEX映像長時間。チ●ポを挿入されれば発情したメスのようにケツマ●コでイキ狂い、ペニクリチ●ポをハメれば発情したオスのように猛り狂うニューハーフたち。間違いなくマ●コよりも絞まりの良い極上アナルで貴方の精液を一滴残らず搾り取る。