女っぽい男？男を好きな男？女の格好をした男？男らしいって何だろう…普段は男、でもカメラの前では普通の女の子でいたい10人の女装子達。敏感になったペニクリが下着の上からハミ出てペニクリから大量に精液出ちゃう！倒錯したセクシャリティーを内包した複雑な私たちの本気のオナニー見てください。

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人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね。」人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。

人気シリーズ「おと娘」第七弾は「れい」ちゃん。人気女優「大槻ひびき」ちゃんがエッチなお姉さんに扮してれいちゃんをおと娘調教。初めての女装でいきなりレズプレイ？ひびき姉さんにペニバンで尻マ○コを犯●れ、様々な倒錯プレイに二人は絶頂しまくり！ボク…ひびきお姉さんみたいに、もっとキレイになりたいな。

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おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃん？君？が1日貸しますシリーズに登場！こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい！Hもしたい！ですよね？おじさん達に弄ばれる=美しい子が醜い物に凌●されるのってエロい！誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ！？

人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。2人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマ○コを犯●れちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで勃起しまくり、倒錯した変態プレイでチ○コもケツ穴も何度も絶頂しまくる。可愛い女の子が3人、でも3人とも男なんです。

デカマラ極エロニューハーフ「あゆ」！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチンポをフル勃起するまで甚振り、自分の濡れたペニクリチンポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチンポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。

近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家に連れ込みお化粧しちゃうお姉さん。男なの？女なの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中に挿入して？女の子みたいに喘ぐ「女装おと娘」ひろみちゃんを痴女お姉さんが倒錯調教。

「マスター◆僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！