「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき･･･。かなめのケツマコで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マコにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる･･･ ／ すべてが初体験 童貞処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン 星越かなめ 山本みずき

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、クラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩をってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチポ狩り4Pで萌える！ ／ 本当にあった！不倫・年の差・誘惑痴女･･･3人の発情ニューハーフが男を口説き落としてオマコよりも気持ちイイアナルSEXでザーメン射精しまくった想い出再現映像 胡桃レイ 奄美まな 椿ハルナ

※ニューハーフオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど･･･どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマコを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！ ／ ニューハーフオトコノ娘 巨根のレズビアンSEX 奄美まな 胡桃レイ

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身をされ身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！ ／ 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マコ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、や首めされるハードSEX･･･ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！ ／ ド変態ニューハーフ・冴月りんが白目剥いて痙攣エビ反り爆射精する悶絶アクメSEX！！