女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！

女の子と見紛うばかりの美貌と愛嬌を兼ね備えた橘芹那の大好評だったタイトルを厳選したハイパーベストの二作目が完成！イケメン男優・向理来との夢の共演ドラマでは限界まで高まり爆射精！！三姉妹の妹達から甘えられるばかりの芹那だったが男の前では日頃の我慢を取り戻すかのようなスウィートボイスに変貌し大胆なあえぎを披露！！責められるばかりでなくベテラン野獣男優を女の子のようにあえがせる見事な責めも見せつけた！！ ／ トランスクラブ謹製 ペニクリ射精ハイパーベスト 橘芹那 2 ～爆射精SEXバージョン

海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シーンも収録されてます！！

ニューハーフ応援団の第二弾が登場。男臭い応援団にナヨナヨしたニューハーフの新団員が入団、大事な竿を守るべく厳しい特訓が始まるのですが、それが変な方向に向かってしまい先輩の竿も入れ乱れての大特訓に発展！！

美脚を包む黒パンストに不釣合いなほど大きくなったチンポが印象的なフェチ作品！！黒パンストの裂け目から飛び出した勃起チンポは男達にしゃぶり尽くされ、美麗なケツマンコは容赦なく貫かれる！！

黒ストッキングの独特な質感、艶やかな光沢、圧倒的な美脚ラインを思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！ニューハーフ女子校生の勃起ペニクリが描く股間の卑猥なもっこりライン！発情男の手がストッキングを引き裂くとパンティの中から飛び出る勃起ペニクリとデカ金玉！ストッキング特有のかぐわしい香りを嗅ぎながらしゃぶり、しゃぶられ3Pまで許しちゃったニューハーフ女子校生達は強烈なAFに耐え切れず本射精！！