美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？

ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！

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ショートカットの美形ニューハーフ「魅夜」ちゃんの倒錯学園生活！！憧れの先輩への告白や、体育教師による個人指導、通学途中の痴●体験、担任教師によるセクハラ指導など、「魅夜」ちゃんの学園性活は大忙し！

小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達に犯●れたり、男の目の前でオナニーを強要させられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！