人気デカマラニューハーフの湯本千夏がニューハーフ美女達と熱く激しく絡み合うvsニューハーフベスト！！男でも女でも得られないニューハーフ同士だからこそ分かち合える真の絶頂快楽。自慢のデカマラや敏感アナルを刺激された千夏ちゃんは感情を剥き出しにして淫らに喘ぎ狂う！千夏ちゃんとニューハーフ美女が互いのアナルを激しく●す強烈アナルファックバトル！限界に達した千夏ちゃんのデカマラは何度も豪快大量射精！

新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれ犯される！それでも校内のイジメ問題を解決するため奮闘するチュリンに不良は秘めた想いを告白する。重ね合う身体、触れ合う指先・・・敏感なアナルを若い男根に犯されビンビンに勃起したペニクリを同時刺激されチュリンは絶頂濃厚射精する！！ ／ ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 3 学校内で生徒達に犯される哀しきアナル性奴隷濃厚3射精！！ 中澤チュリン

業界屈指の敏感ニューハーフ愛原みきが激しくイキまくるニューハーフ催眠アクメ！！インタビューでは自分に自信がないと語るみきチャン、しかし催眠に掛けられ陽気な音楽が流れると抱き枕が恋人に見えて熱烈ダンス！診察台の上で催眠をかけると医者役にイラマチオをする！大好きな相手にアナルとペニクリを同時攻めされたみきチャンは失神寸前白目剥き出し状態でイキまくりペニクリは壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！！ ／ 極限催眠ニューハーフ 愛原みき

TRANS CLUBの作品をお買い求めやすくする「スペシャル バリュー シリーズ」の第二弾が登場。小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活をたっぷりお楽しみ下さい！！貴重な射精シーンも収録！！

オトコノ娘・胡桃レイの撮影は一切の男優を用意せず、スタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。いきなりパッケージカメラマンがチ○ポしゃぶりだし戸惑いながらも勃起するレイ。ADのお願いを断りきれず玉舐めフェラでザーメン顔射！変態Vカメを逆アナルSEXでイカせたら、今度は女性ADに手コキでイカされる。監督に尻穴マ○コを突かれながら自らシゴいて快楽射精＆アナルに生中出し！と、あらゆる快楽で絶頂する！

日本を代表する有名ニューハーフたちが、海外美女ＮＨ集団と逆アナルＳＥＸで絶頂を競い合う！海外金髪ＮＨが自分の倍はあろうかというゴツい男達と尻穴ファックを見せる、日本勢も負けてはおらず制服姿の可愛いＮＨたちが顔に似合わぬデカクリで男のケツ穴犯し、キツく締まる雄穴快楽に大量射精するアイドルＮＨ・・・日本も世界も喘ぎまくりイキまくりペニ汁出しまくりの逆アナル天国！！ ／ ニューハーフ逆アナル天国 日本VS海外8時間SP