家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は、美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります。

数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！
【本作品には下記作品が収録されています】
デカチンな夫の上司に犯●れ堕ちる人妻
デカチンな夫の上司に犯●れ堕ちる人妻 2章
精力絶倫なデカチン夫に毎日のようにDVセックスをさせられる熟年妻
韓国のビジネスホテルのマッサージ嬢の無防備な胸チラに反応した俺のデカチンを見せつけたら…
超絶倫夫の馬並みデカチンに人生を狂わされ…突然のDVセックスにも拒みつつ内心嫌じゃない貞淑妻
超絶倫夫の馬並みデカチンに人生を狂わされ…突然のDVセックスにも拒みつつ内心嫌じゃない貞淑妻 II
韓国エステ嬢に馬並みデカチンを見せつけ無理やり口にネジこんで強●イラマからの絶倫セックス！！
韓国エステ嬢に馬並みデカチンを見せつけ無理やり口にネジこんで強●イラマからの絶倫セックス！！ 2
親が子連れ再婚して突然出来た妹がモテない俺をバカにするので親がいない隙にデカチンを見せてやったら…

超美形、ロ〇系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分お得なセット！！

【※この作品は下記の作品を収録しています】
ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！
超美形ニューハーフ神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました…
リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！
姫嶋杏奈のニューハーフ！ナンパ中出し！
志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！
夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！
リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II
凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！
ニューハーフ！逆ナンパ中出し！

自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。

男二人と1泊2日の温泉旅行へいくことに！24時間たっぷり使ってヤリまくり！温泉・野外・車内…と場所を選ばず変態行為をくりかえす！ドMニューハーフのあかりは、口先ではイヤがりながらも自慢の巨根を大膨張させる！露天風呂で大胆にも濃厚SEX！ほろ酔い状態で、本能むき出し！3P中出しで、何度もイキまくる！

ニューハーフ「志穂美カノン」ちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物が…。びっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが、気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち。しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。